В окутанном мраком американском городке художник неотступно преследует тревожная мысль: он оборотень. Под зловещим лунным светом зарождается хаос.

Этот человек убежден в своей ужасающей двойной природе. С наступлением ночи он трансформируется в опасного хищника, жестоко терзающего обитателей городка.

С каждым полнолунием его зверская сущность берет верх, а жители оказываются в ловушке ужаса и страха. В бесконечном цикле страданий город превращается в арену борьбы между человеком и зверем.

Когда тьма сгущается, кто станет победителем в этом отчаянном противостоянии? Оборотень или тот, кого он когда-то называл другом?