В древние времена, после ожесточенной битвы между двумя кланами, погиб предводитель русалок. Глава победоносного клана, мучимый необъяснимой болезнью, умер, что привело к обвинению в убийстве его сына.

Освободившись из заключения, сын клянется отомстить за отца и найти истинного виновника. На берегу Черной реки он встречает русалку, и вместе они отправляются в опасное путешествие. Им придется столкнуться с мастерами боевых искусств, мифическими существами и преодолеть множество испытаний.

В этом захватывающем приключении сын и русалка объединятся, чтобы раскрыть правду и восстановить справедливость. Их путь будет полон волнующих сражений, интриг и тайн.