В начале XX века Шанхай разделён между двумя могущественными бандами: кланом Там Си, опирающимся на торговые гильдии, и группировкой Юн Су, за которой стоит местная полиция. В этот кипящий котёл из глухой провинции прибывают братья Ма Вин Цзин и Ма Тай Чун. Благодаря харизме и блестящему владению кунфу Вин Цзину удаётся завоевать расположение самого Там Си, а со временем — создать на улицах города собственную преступную империю. Однако головокружительный успех затмевает его разум: герой постепенно отдаляется от старых соратников и теряет осторожность, не замечая, что враги уже готовы нанести удар.