В забытом городке нависла тревога: в печально известном Доме на Холме поселился необычный незнакомец, известный как Маэстро. Его эксцентричность тревожит местных жителей, но он очаровывает детей своими чарующими фокусами и жутковатыми чудесами.

Встревоженные горожане, во главе с мэром, считают Маэстро опасным чудаком. Они требуют его ухода, но шутливый Маэстро превращает их угрозу в жуткую игру. Ночное шоу в Доме на Холме превращается в парад призраков и упырей, а сам мэр оказывается в тисках демонического одержимости.

Однако за пугающим фасадом скрывается доброе сердце. Маэстро - всего лишь вечный ребенок, обожающий веселье. Его шутки и фокусы - лишь невинное проявление его игрового духа. Городку, давно забывшему сладость детства, предстоит переосмыслить свой страх и принять необычного гостя, который стал для детей источником радости и волшебства.