Персивал живёт со своим дедушкой в уединённой гавани, затерянной высоко в облаках. Мальчик доволен своей спокойной жизнью, хотя в глубине души мечтает о чём-то большем. Эти мечты оборачиваются суровой реальностью, когда в его мир врывается незваный гость, имеющий к Персивалу таинственное отношение, и разрушает всё, что было ему дорого. Теперь, движимый жаждой мести, юноша вынужден покинуть свой дом и отправиться в опасное путешествие, которое навсегда изменит его судьбу.