Молодой наёмник Сяо Янь отправляется в горы Магических зверей, где неожиданно обретает способность к полёту и находит повреждённую карту. Эта находка привлекает внимание других искателей приключений, и герою приходится скрываться от погони. В бегах он становится случайным свидетелем грандиозной битвы между воительницей из мира Боевого духа по имени Юньчжи и могущественным Королём-львом с аметистовыми крыльями. Когда Юньчжи терпит поражение, Сяо Янь решает спасти её. После череды испытаний неожиданные союзники объединяют силы, чтобы бросить вызов грозному противнику. Разработав смелый план и действуя порознь, им наконец удаётся одержать победу. Однако их пути вскоре расходятся: Юньчжи тайно покидает горы, а Сяо Янь, в свою очередь, направляется в пустыню, где обитает племя змеелюдей.