Пятый век до нашей эры, суровые джунгли Северной Америки. Мороний, последний воин уничтоженного народа нефийцев, ведёт жизнь одинокого скитальца, скрываясь от преследователей. Его разыскивает жестокий царь ламанийцев Аарон, желающий окончательно стереть с лица земли память о врагах. Судьба воина меняется, когда его убежище находит Вирсавия — бежавшая наложница правителя. Любовь к девушке из вражеского племени пробуждает в Моронии волю к борьбе, и теперь он готов бросить вызов целому царству в отчаянной схватке за свободу.