Филипп — мечтатель, живущий утопическими идеями вроде проведения грандиозного музыкального фестиваля в своём городе Металлогорске. Встреча с Мариной переворачивает его мир, окутывая его настоящей любовью и перспективой взрослой жизни, с которой его детские фантазии никак не вяжутся. Но именно когда реальность готова окончательно восторжествовать, в городе начинают случаться необъяснимые чудеса. Чем больше мир вокруг преображается, тем важнее Филиппу сохранить рассудок и понять, что для него по-настоящему ценно.