В суровых просторах Дикого Запада развертывается неординарная история о двух мужчинах, Сильве и Джейке. После долгих лет разлуки Сильва вновь оказывается рядом со своим бывшим другом, ныне шерифом Джейком.

Однако визит Сильвы оказывается неслучайным. Он хранит тайну, способную навсегда изменить жизнь Джейка. В этой мрачной и поэтичной короткометражке от Педро Альмодовара старые раны вновь открываются, ставя под сомнение основы дружбы и любви.

Под звездным небом, на краю беззакония, Сильва и Джейк воссоединяются, столкнувшись с призраками прошлого, а их судьбы переплетаются неожиданным образом.