В неспокойном королевстве Сиама внутренние потрясения ставят под угрозу правление королевы Хиджо Лангказуки. Завербованный предводителем пиратов Черным Вороном амбициозный принц Роэй намеревается свергнуть королеву с престола.

Стремясь переломить ход войны, пираты и принц предпринимают попытку захватить голландское судно, перевозящее инновационное оружие. Однако их план терпит крах: корабль тонет. В это же время в деревне, которая долгое время страдала от набегов Черного Ворона, сирота Пэр, обладающий уникальным даром общаться с морскими обитателями, решается бросить вызов пиратам.

По мере того как конфликт разгорается, роли переплетаются, судьбы людей сталкиваются, а надежды и страхи ставят под угрозу судьбу королевства.