Мальчик Осаму получает в подарок от Саю зонтик, но вскоре теряет его. В дождливый день пропажа неожиданно превращается в девушку, которая отправляется бродить по городу, открывая для себя его удивительный мир, пока льёт дождь. Эта короткая музыкальная фантазия рассказывает о волшебстве, скрытом в обыденных вещах, и о мимолётных встречах, способных наполнить серый день яркими красками и лёгкой грустью.