В провинциальном театре скромная костюмерша Наденька не смеет мечтать о сцене. Но талант девушки замечает ведущая актриса, раскрывая в ней невероятный потенциал. И вот рождается блистательная актриса Неронова, покоряющая зрителей перевоплощениями в Офелию, Дездемону и Корделию. Ее игра становится отражением страстей и трагедий ее собственного сердца.

Противопоставляется судьба дочери Нероновой, Верочки. Несмотря на родственные связи, ее путь складывается иначе. Различие судеб двух женщин подчеркивает сложность и многогранность человеческой жизни, где высокое искусство может соседствовать с обыденной реальностью.