Жизнь провинциального художника Фёдора Лосева из Лобнинска протекает серо и однообразно: карьера не складывается, гнетёт неустроенность и творческий кризис. Его спасает лишь любовь к Лене и отцу. Всё меняется после загадочного убийства друга Фёдора. Сам оказавшись под подозрением у следователя Гаева, Лосев постепенно понимает, что попал в водоворот странных, почти мистических событий, где замешаны его возлюбленная, профессор оптической физики Лобник и даже погибший приятель.