В далёком футуристическом будущем посланец с Земли по имени Юукей прибывает на далёкую планету с правительственным заданием. Его цель — найти доказательства незаконной деятельности. Единственной обитательницей этого мира оказывается пожилая женщина, которую он называет ведьмой. Однако в ходе расследования Юукей обнаруживает нечто, превосходящее все его ожидания и меняющее представление о реальности этой загадочной планеты.