В 1930-е годы по глубинке Америки колесит труппа бродячих артистов, выступающая на ярмарках и в захолустных городках. Семейный коллектив, состоящий из супругов и их дочери, кажется обычными исполнителями мрачных баллад и жутковатых цирковых номеров. Однако за их странствиями скрывается ужасная тайна: после каждого шоу они оставляют за собой кровавый след жестоких убийств. Беззаботно перемещаясь с места на место, они превратили свои путешествия в череду ритуальных расправ, где искусство на сцене неотделимо от дьявольского насилия за кулисами.