Уилл, охваченный горем после потери дочери, тщетно пытается найти утешение. Алкоголь и терапия оказываются бессильны, оставляя его разбитым.

Неожиданно Уилл получает загадочный подарок — набор виниловых пластинок от незнакомца. Музыка, кажется, устанавливает связь между отцом и его ушедшей дочерью. По мере того, как из динамиков доносятся послания, Уилл осознает, что у него есть шанс воскресить ее.

Для этого ему нужно найти загадочного дарителя и получить недостающую пластинку. Погружаясь в мир духовности и скверны, Уилл сталкивается с новыми откровениями и опасностью, которые угрожают разрушить его хрупкую надежду.