В 1980-х годах в Англии десятилетний Эдвард окружен пожилыми людьми, проживающими в доме его родителей. Он наблюдает за ними, размышляя о том, что происходит после смерти. Беспокоясь о призраках и загробной жизни, Эдвард оказывается предоставлен сам себе. Однако ситуация меняется с появлением Кларенса, бывшего фокусника.

Наблюдая за обитателями дома, Эдвард исследует их секреты и пытается понять, как они видят мир. Его мать посвятила себя семейному бизнесу, в то время как отец увлечен своей юной помощницей. Эдвард оказывается затерянным среди взрослых, пока Кларенс не становится его наставником и доверенным лицом.

Кларенс, обладающий обширными знаниями о жизни, смерти и иллюзиях, помогает Эдварду осознать хрупкость человеческого существования. Под его руководством Эдвард начинает постигать смысл жизни, важность человеческих связей и тайны, которые ждут нас после смерти.