В Англии 1980-х годов десятилетний Эдвард живёт в пансионе для престарелых, который содержат его родители. Пока мать поглощена делами, а отец увлечён молодой помощницей, мальчик предоставлен сам себе. Он пристально наблюдает за постояльцами и одержим мыслями о смерти, пытаясь разгадать тайну загробной жизни. Его одиночество и мрачные фантазии нарушает новый жилец — Кларенс, бывший иллюзионист с непростой судьбой, который неожиданно становится для мальчика самым важным человеком.