Берлин середины 1930-х годов, где к власти пришли нацисты. У десятилетнего Карла из рабочей семьи начались каникулы, но беззаботного отдыха не выходит: его отца-коммуниста убили, а на улицах сыну врагов режима приходится быть крайне осторожным. Мальчик и не подозревает, что в жестоких планах новых властей ему уготована особая роль. Чтобы пройти через грядущие испытания, Карлу понадобятся всё его мужество, стойкость и бдительность.