Вдохновленный очарованием цирковой жизни, десятилетний Тоби Тайлер сбегает из дома и присоединяется к путешествующему цирку полковника Сэма Кастла. В этом необычном мире он находит верных друзей: эксцентричного клоуна Сэма, надежного силача Бена и смышленого шимпанзе мистера Стаббса.

Наполненный приключениями путь цирка преподносит Тоби множество испытаний и уроков. Он сталкивается с комическими ситуациями, такими как бунт обезьян в городе, и оказывается втянутым в интриги хитрого буфетчика Гарри Таппера.

Несмотря на трудности, Тоби находит утешение в доброте и поддержке цирковой труппы. Он раскрывает свой талант к жонглированию и акробатике, а также учится ценить важность семьи и дружбы.

Волнующая и трогательная история Тоби Тайлера, мальчика-убежавшего из дома, — это ода мечте, мужеству и силе духа. Снятый в 1960 году, фильм остается классикой семейного кино, которая очаровывает зрителей всех возрастов.