В разгар тёмной и ненастной ночи на остров прибывает прекрасная незнакомка. Её появление становится спусковым крючком для скрытого напряжения среди местных жителей, пробуждая в них беспокойство и злобу. Один из островитян, полностью утратив человеческий облик и достоинство, опускается до настоящих зверств. Эта драматическая история, снятая в Югославии в 1977 году, исследует тёмные стороны человеческой природы, которые проявляются в изолированном сообществе под влиянием внешней силы.