В сумасшедшей атмосфере Нью-Йорка 1994 года, где хип-хоп и марихуана задают тон, Люк Шапиро, студент и наркодилер, находит родственную душу в психиатре докторе Джеффри Сквиресе.

На фоне строгой кампании против мелких нарушений правила вновь избранного мэра Рудольфа Джулиани, Люк и доктор Сквирес объединяются. Доктор предлагает Люку необычную сделку: продавать ему наркотики для психотерапевтических сеансов. Это соглашение ведет их в путешествие по скрытым уголкам Нью-Йорка и глубинам их собственного отчаяния.

В водовороте летних перекрестков, наполненных музыкой и наркотическим экстазом, Люк и доктор Сквирес исследуют свое психическое здоровье, отношения и хрупкую связь между здравомыслием и безумием. Присоединяйтесь к ним в этом комедийно-драматическом путешествии, наполненном звездным актерским составом, включая Бена Кингсли, Джоша Пека и Фамке Янссен.