В очаровательном сербском городке Гуча, где звуки музыки наполняют воздух, происходит ежегодный конкурс духовых оркестров. Здесь встречаются страсть, ревность и надежда. Джулиана, дочь легендарного трубача Сачмо, тайно влюблена в Ромео, талантливого цыгана из конкурирующего оркестра.

Однако Сачмо, глубоко уважаемый за свое мастерство, питает отвращение к Ромео. Он всеми силами старается разлучить влюбленных, но, будучи страстным поклонником Луи Армстронга, он не может признать своей предвзятости. Чтобы не стать преградой для молодых сердец, Сачмо обещает Ромео согласие на брак с Джулианой при условии, что он одержит победу над ним на знаменитом конкурсе в Гуче.

Судьба городка и влюбленных оказывается на кону в этой драматической комедии, которая исследует силу любви, предрассудков и музыки, объединяющей культуры.