В неведомой стране обитают сверхъестественные существа аякаси. Обычно безвредные, они могут стать смертельно опасными. Противостоят им ниндзя-экзорцисты.

Мацури Кадзамаки, юный экзорцист из знатного клана, видит в аякаси абсолютное зло. Его цель - защитить подругу детства Судзу Канадэ, медиума с могущественной энергией, привлекающей опасных существ.

Когда король аякаси Сироганэ нападает на Судзу, Мацури вмешивается, "запечатывая" врага. В последний момент Сироганэ превращает Мацури в девушку. С этого момента жизнь юного экзорциста переворачивается с ног на голову, ведь ему приходится не только сражаться с аякаси, но и приспосабливаться к новому телу.