В аризонском городке Сангре-де-Кристо за одну ночь погибли все пятьдесят семь жителей. Единственным, кого нашли живым, стал нелегальный иммигрант Франсиско Саласар — его обнаружили без сознания в нескольких милях от места трагедии. Власти быстро объявили его виновным, списав всё на приступ психоза. Однако сделанные им в ту роковую ночь фотографии, которые суд отказывается признать доказательствами, указывают на то, что настоящая причина гибели людей куда более страшна и необъяснима.