**Меняющий очертания** (2002)

Детективу Джо Липхорну, новичку в полицейском управлении племени Навахо, поручают расследование жуткого убийства целителя. На месте преступления обнаружен древний магический символ, нарисованный кровью жертвы.

Сержант Джим Чи, знахарь с многолетним опытом, утверждает, что символ относится к колдовским обрядам навахо. Убийца, по его словам, - "Меняющий кожу", зловещий дух, способный менять формы.

Несмотря на скептицизм Липхорна, таинственный убийца продолжает безнаказанно творить злодеяния, приближаясь все ближе к самим детективам. Отчаянно пытаясь разгадать природу убийств, Липхорн оказывается вынужден столкнуться со скрытыми силами древней мифологии.

В напряженной гонке со временем полиция племени должна раскрыть правду, пока Меняющий кожу не уничтожит всех, кто стоит у него на пути, включая их самих.