Когда одинокая Натали находит на берегу выброшенный на берег старый морской телефон, начинается череда пугающих событий. Во сне телефон звонит, а после его звонка появляется окутанная в черное женщина. Хрупкая реальность Натали начинает рушиться. Звонки телефона становятся навязчивее, а присутствие женщины в черном все более угрожающим. Натали изо всех сил пытается сохранить рассудок, но телефон знает, что она одна, и не собирается отступать.

Между сном и явью граница становится все более зыбкой, когда телефон заманивает Натали в опасную игру. Кошмары сливаются с реальностью, и Натали начинает сомневаться во всем, что видит и чувствует. С помощью друга она пытается разгадать тайну телефона и женщины в черном, но их расследование вскоре перерастает в смертельную гонку против времени.

Сможет ли Натали преодолеть свои страхи и спастись от неумолимой угрозы, подстерегающей ее на каждом шагу? Или ее разум окончательно пошатнется под гнетом знания, что она больше не одна?