В мрачном XVII веке Германии, опустошенной войной и чумой, 13-летний Крабат, сирота, скитается в поисках крова и пропитания. Судьба приводит его к зловещей мельнице, где он становится учеником таинственного мастера.

Мельница оказывается школой темной магии, где Крабат открывает свои скрытые способности. Но путь в чародейство сопряжен со смертельной опасностью. Мастер требует высокую плату за свои знания, ставя учеников перед непростым выбором.

С каждым уроком Крабат глубже погружается в мир магии, но и близость к тьме усиливается. Ему предстоит пройти через испытания, сделать трудные решения и противостоять соблазну абсолютной власти. Сумеет ли он перехитрить своего учителя и преодолеть чары темной магии?