Фрогги — человек с широкой душой и добрыми намерениями, переживающий тяжёлую утрату после расставания с единственной настоящей любовью. В тоске он бродит по улицам Лос-Анджелеса, не подозревая, что за ним в тени следует Мута — сорокалетний инфантил, который неотступно преследует главного героя.