В 1964 году молодожёны Эли и Кэролайн застревают с поломанной машиной в глуши Миссисипи. Пока Эли уходит за помощью, на его жену в лесу нападает чудовищное существо. Спустя годы их сын Майкл, рождённый после того кошмарного инцидента, начинает страдать от загадочной и ужасающей болезни. Не в силах помочь, врачи лишь разводят руками. Отчаявшаяся Кэролайн убеждает мужа вернуться на место трагедии, чтобы раскрыть тайну происхождения монстра и попытаться спасти жизнь своего ребёнка.