В 1946 году, после победы Франко, доктор Гильермо Гарсия живёт в Мадриде по поддельным документам, которые когда-то сберегли ему жизнь. Их предоставил его друг, республиканский дипломат Мануэль Арройо, чью жизнь врач спас в 1937 году. Считая того навсегда пропавшим, Гильермо потрясён его возвращением из изгнания. Мануэль вовлекает друга в опасную секретную операцию: под видом разыскиваемого союзниками эсэсовца Адриана Гальярдо он намерен внедриться в сеть, помогающую нацистским преступникам скрываться. Миссия висит на волоске, когда настоящий Гальярдо неожиданно возвращается в Мадрид.