В 1866 году Япония стоит на пороге великих перемен — эпоха сёгуната Токугава доживает последние дни. Страну охватывает брожение: сторонники императора готовятся к реставрации Мэйдзи, а западные, в первую очередь американские, предприниматели активно вмешиваются в её экономику и жизнь. На этом фоне исторического перелома разворачивается человеческая драма, отражающая дух времени, когда старое рушится, а новое ещё не обрело чётких форм.