В Тридевятом царстве, на краю болот, живёт рыжеволосая ведьма Яга со своим верным котом-изобретателем и озорными домовыми. Она упорно практикует магию, но для настоящих чар ей не хватает Книги Заклинаний, которую много лет назад похитила коварная колдунья Белладонна. Судьба даёт Яге шанс на справедливость, когда к её избушке неожиданно приходит царевна Синеглазка. Теперь ведьме предстоит не только свести счёты со старой обидчицей, но и понять, в чём же кроется сила истинного волшебства и кто на самом деле скрывается под личиной злодейки.