Три героя — художники разных поколений, с непохожим социальным положением и багажом пережитого. Каждый из них приезжает в Пекин, огромный и многоликий мегаполис, где надеется найти своё место и наконец воплотить в жизнь давние творческие амбиции. Их пути иногда пересекаются, но все они ведут через испытания большого города, проверяющего на прочность талант, веру в себя и преданность искусству.