В отдаленной российской деревне обычный парень Федор Караваев увлекался восточной культурой. После ссоры с женой Федор отправился в Китай изучать кунг-фу, где столкнулся с лишениями и неприятностями. Однако судьба подарила ему верного друга, мастера боевых искусств Ли Даню.

Вернувшись домой, Федор оказался втянут в водоворот захватывающих приключений. Международная преступная группировка похитила рукопись Тургенева и обманом вовлекла Ли Даню в дело. В свою очередь, Федор, единственный друг Ли Даню в России, должен был освободить заложников и раскрыть секрет, скрытый в рукописи.

Вместе с мастером боевых искусств Федор Караваев противостоял бандитам, разоблачал заговор и разгадывал Последний секрет Мастера. В процессе этого он столкнулся с комичными и трагическими ситуациями, но не утратил своего мужества и преданности.