В живописной египетской долине, где пески обнимают плодородные почвы, разворачивается драматическая история борьбы и любви.

Молодой Ахмад, выпускник сельскохозяйственного института, возвращается в родную деревню, чтобы помочь своим бедным односельчанам. Однако его благородным планам угрожает зажиточный паша и его племянник Рияд-бей. Опасаясь конкуренции, они безжалостно затапливают поля и устраняют шейха деревни, перекладывая вину на отца Ахмада.

Отчаявшийся Ахмад находит поддержку в Амаль, дочери паши, которая давно тайно влюблена в него. Рискуя своим положением, Амаль помогает Ахмаду расследовать преступление.

Напряжение нарастает, когда Амаль прячется с Ахмадом в древнем храме. Паша, отчаянно пытаясь спасти свою дочь, раскрывает имя истинного убийцы.

Между изгнанным Ахмадом и властным пашой завязывается ожесточенный конфликт, ставящий на карту судьбу деревни и любовь Амаль к Ахмаду.