Документальный фильм о жизни и творчестве Михаила Горшенёва — легендарного вокалиста и автора песен, чей образ и харизма навсегда изменили российскую рок-сцену. Картина исследует феномен культовой группы «Король и Шут», создавшей уникальный мир мрачных сказок и панк-рока, и рассказывает о человеке, который стоял у её истоков, став голосом целого поколения.