Оказавшись свидетелем кровавого преступления, Дэвин невольно становится мишенью расистского полицейского. Но справедливость неизбежна, ведь его дух возрождается в кукле туземца Уга Буга.

Заряженный жаждой возмездия, Уга Буга берет дело в свои руки. В жестоких и беспощадных столкновениях он преследует виновных, используя свою сверхъестественную силу и острые когти. Кровавая бойня, которая разворачивается на улицах, пропитывает город страхом.

Между тем, детектив Кармайкл, терзаемый виной и преследуемый призраками прошлого, начинает расследование убийства Дэвина. Вместе с Уга Бугой, обладающим сверхъестественными способностями, они объединяются в охоте на истинных виновников, чтобы свершить правосудие, которое Дэвин не получил при жизни.