В день всеобщего волшебного праздника царевны готовятся к школьному балу, где мальчики задумали сюрприз, а сами девочки нарядились в костюмы зверей. Однако веселье прерывает нежданная гостья — юная волшебница Марфуша, которая давно держит обиду на школу. Она застаёт врасплох Кощея, превращая его в ворона, а царевн — в тех самых животных, чьи образы они выбрали. Чтобы не остаться зверушками навсегда, принцессам придётся до конца праздничного дня найти способ вернуть себе и Кощею человеческий облик, сделав это без помощи своих утраченных магических сил.