Десять лет назад мир искусства перевернулся с появлением «искусства восприятия», позволяющего создавать живые картины прямо в воздухе без кистей и холста. Кадзуя Яманаси, чьи родители и являются создателями этой революционной техники, поступает в элитную художественную школу вместе со старым другом Дзюном Цудзуки. Однако в отличие от амбициозного Дзюна, сам Кадзуя пришёл сюда не за славой художника. Его истинная цель — найти путь к примирению с другим другом детства, Кё Такисэ, с которым он разошёлся много лет назад после одной тяжёлой ссоры.