Юный сирота Питер живёт в суровом городе, где магия давно забыта, а надежда кажется потерянной. Однажды гадалка говорит ему, что найти пропавшую сестру поможет слон. К всеобщему изумлению, волшебник по ошибке вызывает с неба слониху. Чтобы оставить животное и получить ответ на главный вопрос, Питер должен совершить три, казалось бы, невозможных деяния. Его путь полон неожиданных встреч, а вера в чудо постепенно меняет не только его собственную жизнь, но и судьбы всех горожан.