Жизнь Сон Джи-хён, талантливой и состоявшейся фотохудожницы, неожиданно встряхивается появлением Ю-бина, сбежавшего из дома юноши, разыскивающего своего отца. К ошеломлению Джи-хён, мальчику нужен именно она, ведь когда-то мужчина по имени Сон Джи-хён был её настоящим отцом, позже сменившим пол и создавшим себе новую жизнь.

Настигшее прошлое заставляет Джи-хён столкнуться с непростым выбором. С одной стороны, она опасается потерять любимого стилиста Чун-со, с другой — не может отказать в помощи сыну, к которому все сильнее привязывается. Ситуация становится ещё сложнее, когда Джи-хён понимает, что против операции по изменению пола выступают родители Чун-со.

Теперь Джи-хён должна найти способ выстроить отношения с Ю-бином, не потеряв при этом своего возлюбленного. Она борется со страхом раскрытия своей тайны и желанием воссоединиться с сыном, который никогда не переставал мечтать о встрече с ней.