В эпоху королевских смут рождается ребенок, предсказанный как обладатель трех сил и трех пороков. Судьба призывает его стать могущественным евнухом, который свергнет тирана и освободит народ от гнета.

Юный Чхон До-ло (О Ман-сок) отказывается от своей королевской крови, чтобы посвятить жизнь служению дворцу. С помощью верного спутника Хон-льона (Кан Ин-хён) и остроумной Ку Хванг-гун (Ку Хе-сон) он вынашивает тайный план по восстановлению справедливости.

На их пути встает безжалостный король Ин (Чон Гван-нёль), терзаемый безумием и жаждой власти. Чхон До-ло сражается со своими внутренними демонами и внешними врагами, чтобы исполнить свое предназначение.

В этом историческом эпике, наполненном захватывающими битвами, дворцовыми интригами и запретной любовью, раскрывается история человека, который ставит благо своего народа выше собственного.