В новозеландском городке Джим, юный и честолюбивый боксер, борется за победу, которая откроет ему путь в профессиональный спорт. Под руководством своего неблагополучного отца он неустанно тренируется, стремясь к своей мечте.

Однако судьба сводит его с Фэту, маори-музыкантом, который живет в ветхой хижине и мечтает покинуть город вместе со своей преданной собакой. Эта встреча бросает вызов планам Джима, заставляя его переосмыслить свои жизненные стремления.

Между двумя молодыми людьми из разных миров зарождается необычная связь, которая заставляет Джима поставить под сомнение свой выбранный путь. По мере того как их дружба углубляется, Джим обнаруживает, что счастье может быть найдено не только в достижении спортивной славы, но и в более глубоких связях и самовыражении.