В окутанном тьмой особняке бывшая любовница мужчины, Лорна, применяет свои колдовские чары к ничего не подозревающим женщинам. Ее зловещая власть проявляется в необъяснимых событиях и неестественных трансформациях.

Лорна, искушенная в темных искусствах, обладает гипнотической силой над слабыми жертвами, которых она завлекает в свою паутину. Их тела мучаются конвульсиями, их разум сворачивается под ее влиянием, превращая их в ужасный спектакль разрухи. Мужчина, некогда околдованный Лорной, с ужасом наблюдает, как его бывшая любовница безжалостно манипулирует умами и безвинными душами.

В этом пугающем и готическом шедевре режиссера Хесуса Франко грани между реальностью и сюрреализмом стираются, в то время как силы зла искусно манипулируют теми, кто осмелится заглянуть в бездну.