Юный царевич решает положить конец ежегодной дани, которую его царство платит разбойникам. Игнорируя осторожность отца-царя и советы воеводы, он нанимает на службу двух бродячих актеров, выдающих себя за богатырей. Их первая попытка обороны деревни оборачивается комичным провалом. Однако, осознав свою ответственность, импровизированные защитники всерьёз берутся за дело, чтобы исправить положение и одержать победу над врагами.