В начале 20 века Лука, хромой мальчик из скромной семьи, обретает друзей среди артистов волшебного театра на окраине ярмарки. Там он ощущает себя по-настоящему своим.

Однако театру грозит опасность: злобная и коварная дама из высшего света, находящаяся на грани банкротства, планирует продать его, выставив всех его обитателей на улицу. Юный Лука объединяется с новыми товарищами, чтобы дать отпор безжалостной злодейке и спасти свой возлюбленный театр.

Несмотря на невзгоды и препятствия, Лука и его друзья полны решимости сохранить место, где они обрели семью и счастье. Их храбрость и находчивость вдохновляют всех вокруг, включая жителей города, которые тоже любят этот волшебный театр.