В заколдованном Чудесном лесу оживают картины художника Питера Палитры после встречи с волшебной кистью. Теперь он может понимать и общаться с животными, становясь их знаменитым защитником.

Вместе с деловым бобром, бывшим медведем-чемпионом и очаровательной лисой Питер противостоит злобному царю Кактусу, жаждущему уничтожить лес. Помощник царя, чародей Палочка, получает приказ ликвидировать художника, которого пророчество назвало спасителем.

Питер и его лесные друзья вступают в битву со зловещими Алебардами и разгадывают секрет царя. Им предстоит сразиться за судьбу Чудесного леса, где магия переплетается с мудростью природы.