В этом классическом комедийном фильме 1958 года Джерри Льюис играет неумелого американского фокусника "Великого Вули", который на гастролях в Японии попадает в череду комичных происшествий.

Среди его приключений - срыв платья актрисы, падение девушки на лестнице и заматывание ее в ковер. Эти происшествия приводят сироту Мицуо к первому смеху после смерти его родителей. Вместе со своей тетей Мицуо выражает Вули благодарность и просит усыновить его.

Эта троица становится близкими друзьями, но Вули затем сталкивается с новыми неудачами и едва не теряет право на выступления. Несмотря на все перипетии, Вули начинает задумываться о своей привязанности к Мицуо и тайно возвращается в Америку, но не один.

Вули должен принять важное решение, которое определит его будущее и отношения с Мицуо.