На заре правления династии Мин, император, одержимый поиском вечной жизни, снарядил экспедицию к истокам бессмертия. Однако экспедиция потерпела крушение после нападения морских существ, оставив в живых лишь горстку людей.

Среди выживших был благородный воин Янь Ли, спасенный русалкой по имени Си Инь и доставленный на мистический остров Пэньлай. К их удивлению, на острове также оказались другие уцелевшие из экспедиции.

Когда Глава сыскной службы Гао Дэ Хаем раскрывает слухи о сокровищах, скрытых на острове, выжившие отправляются на поиски приключений и опасностей. Неведомым для всех, между Янь Ли и Си Инь вспыхивает любовь, которую омрачает его клятва, запрещающая союз с русалками.

Так начинается захватывающая сага о любви, верности и поисках истинной ценности жизни.