В сверхъестественном мире современного Лондона, где Белые ведьмы и Черные колдуны ведут непрекращающуюся войну, появляется Натан, необычный подросток, рожденный от союза колдуна и ведьмы. Являясь изгоем в магическом обществе, он оказывается в затруднительном положении, когда Совет Белых ведьм запрещает ему общение с его возлюбленной.

Решительно настроенный противостоять несправедливости, Натан объединяется с группой единомышленников-изгоев, чтобы бросить вызов авторитету Совета. Вместе они отправляются на рискованное путешествие, которое ставит под сомнение традиционные границы волшебного мира, грозя расшатать его устоявшийся порядок.

По мере того как Натан глубже погружается в свою борьбу, он не только раскрывает секреты собственного происхождения, но и обнаруживает скрытые опасности, которые таятся на каждом углу. Ему предстоит разобраться в истинной природе власти, любви и жертвы, чтобы найти свое уникальное место в раздробленном мире магии.